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　　交银国际发布研报称，腾讯控股（00700/买入）长青游戏肃穆，要点新游上线弥补老游戏活水下滑，后续新游储备丰富，该行保管全年游戏收入增速预期（+16%，对比VA预期19%），事迹肃穆增长信赖性强，AI加执下成果优化促进利润开释，看好永恒估值擢升后劲。网易（09999/NTES.US/买入）手游活水保管同比正增长，《运说念：群星》有望带动国外活水加快增长，温雅国服版块荒谬他原土阛阓生人游排期，看好端游延续壮健增势，估值下行空间小。

　　腾讯方面，要点新游上线，浮松原土手游活水高基数影响。原土活水同比净减22亿元/10%，主因《MDnF》高基数，部分被新游增量所对消。《三角洲步履》8月活水环比有所回落，但仍高于7亿元。国外活水同比增4.7亿元/9%，主因《皇室构兵》等游戏增量对消《旷野乱斗》高基数影响。《皇室构兵》8月活水超7亿元，同/环比增360%/20%，执续受益于头部KOL直播、匹配机制优化、玩法立异及热门IP联动，9月2日起继续4天登顶好意思国iOS游戏畅销榜，有望保管壮健活水发扬。

　　网易方面，《蛋仔派对》保管亮眼发扬，国外新游开释活水增量。原土活水同比增2亿元/3%，新游及《蛋仔派对》增量孝敬对消《逆水寒》等高基数影响。《燕云十六声》保管2-3亿元月活水量级，《蛋仔派对》受周年新版块及暑期运营拉动，8月单月活水保管超10亿元高位。国外活水同比增0.5亿元/8%，仍受益于新游活水增量孝敬。

　　新游温雅：1）腾讯《丧胆条约：源能步履》8月19日公测，最高登原土iOS游戏畅销榜第4名，该行估算首月活水5-7亿元，基本合乎该行此前预期。2）网易射击手游《运说念：群星》8月28日国际服上线，最高登好意思国iOS游戏畅销榜第21名，上线前10日打算活水约4000万元，该行估算首月活水或超1亿元。

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